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湖南能源集团成功发行首单永续中期票据 利率创国内历史新低

来源: 作者:集团财务部 邹丰林 日期:2024-07-31

7月29日,湖南能源集团成功发行首单3+N年期永续中期票据5亿元,实现了集团权益性融资方式新突破,进一步优化了集团资本结构。发行利率仅为2.23%,创国内同评级永续中期票据发行利率历史新低。

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近期,集团持续紧密跟踪政策环境变化,科学研判债券市场利率形势,积极抢抓LPR利率下调的时间窗口,精心组织线上路演会议,与承销商一道组织协调各方资源,为首单永续中期票据的发行奠定了坚实基础。本期永续中期票据由招商银行和建设银行联合承销,得到了市场投资者广泛认可,品种认购倍数高达3.04倍,最终发行利率低至2.23%,继上期5亿元中期票据创国内AA+主体普通中票同期限发行利率历史新低后,再创国内AA+主体永续中票发行利率历史新低,且低于湖南省内AAA企业发行的永续中票利率,较同期银行贷款基准利率(LPR)低112个基点,存续期内可节约利息支出超1500万元。

截至目前,湖南能源集团已累计发行各类债券219亿元,其中自2018年以来,成功发行中期票据85亿元、超短期融资券45亿元、公司债9亿元、永续中票5亿元,受到投资者广泛认可,发行利率屡创省内及国内新低。下阶段,集团将持续发挥在债券市场的融资优势,不断深耕债券市场,坚持开拓创新,积极储备融资资源,研究创新融资品种,探索其他权益性融资方式,为建设国内一流综合性能源集团提供坚实的资金保障。