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湖南能源集团成功发行10亿元中期票据
发行利率再创新低

来源: 作者:集团财务部 邹丰林 日期:2024-07-22

7月15日,湖南能源集团采用双向回拨机制发行10亿元中期票据,其中3年期发行规模6亿元,票面利率2.25%;5年期发行规模4亿元,票面利率2.38%,发行利率再创集团历史新低。

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近期,集团深入研判债券市场形势,精心设计3年期及5年期两个品种双向回拨动态调整机制的发行方案,在充分做好发行准备工作的基础上,积极抢抓债券市场利率逐步下行的时间窗口。簿记当天,根据债券市场行情及投资者对两个品种认购情况,合理确定双向回拨额度,同时与承销商一道密切沟通投资者,积极引导利率下行,将3年期及5年期发行利率分别锁定为2.25%及2.38%,再创集团历史以来中期票据发行利率新低。与同期银行贷款基准利率(LPR)相比,预计存续期内可节约利息支出近4500万元。

截至目前,湖南能源集团已累计发行各类债券214亿元,其中自2018年以来,成功发行中期票据85亿元、超短期融资券45亿元、公司债9亿元;今年以来,集团分期发行共计30亿元中期票据,受到投资者广泛认可,发行利率屡创省内及国内新低。下阶段,集团将持续发挥在债券市场的融资优势,不断拓宽融资渠道,丰富融资品种,优化融资结构,降低融资成本,为建设国内一流综合性能源集团提供坚实的资金保障。